陈纳德发现国军从意大利那时弄来的飞机没有载弹架，他们临时在上面安置，这让陈纳德有些恼火。徐士业的外公想请陈纳德吃饭，他欣然前往。长谷清楚中国人已经清醒，他命令汉口军舰秘密向上海转移，东京将领们同意派陆军师团去上海作战，森川知道陆海空三军都在向上海集结。陈纳德非常喜欢中国的绿茶，蒋夫人让他去上海通知美国使馆的人并尽快撤出美国的侨民。陈纳德到上海的美国使馆后去见总领事高柏，高柏对他说的话不以为然，高柏不相信上海会发生战事，他只把陈纳德当成一个平民，陈纳德感觉到他的冷血无情，还感觉到美国有他这样的代表…