故事发生在
抗日战争时期，假扮江城富商的汪伪特务机关情报部长沈天，受上级派遣秘密潜入上海，对各个医院、诊所以及医疗中心进行探察潜伏，配合日本731部队高级军官太田大佐开始进行研究细菌毒气，于是，在一次执行任务的同时，被一辆汽车撞倒伤头部的沈天，却患上失忆症，使日本帝国军太田的阴谋落空。 随着
战争延续，...二战爆发，紧接着，上海沦陷，被日本帝国军侵占，日军为了巩固于上海的地位与势力，诱降汪精卫，一时间，上海部分国机关要员也纷纷投日叛变后，精心策划了一系列的阴谋计策，实施日伪梅机关重新制定的秘密计划，并且，启用了代号“死神”的特工小组秘密展开暗杀行动，因此，上海一切地下情报工作被迫暂停。与此同时，我地下党员老林根据线报，受上级指示，与单线
抗日战士“代号子弹”紧急接头，拿到解码密电后，为粉碎日伪梅机关即将进行实施的秘密计划及一切暗杀行动。上级再次派遣
抗日战士子弹同志秘密潜入上海，必须赶在次日下午三点之时，抵达星光夜总会对面的那一间茶馆，与“代号玫瑰”进行第二次接头，将情报送出。却没料到，太田从我军内部奸细那里得到消息，我方首长这次备亲自抵达上海主张
抗日计策，并且识破子弹这次潜入上海的真正目的，是与一位“代号玫瑰”的中共特务进行接头，拿到首长的行程路线的护送方案，进行护送。 然而，就在我
抗日战士代号子弹与代号玫瑰准备进行接头，却被一场黑帮火拼打斗意外给打断时，才发觉茶馆已日军的包围圈。不久后，两人顺利接头，玫瑰将首长安全护送来到上海，经过一番较量后，内鬼被揪出，同时，在代号子弹与代号玫瑰两人的里应外合的配合下，将日军“代号死神”的特务小组消灭了……
