二郎神向牛魔王讨要沉香。牛魔王不服气，与二郎神斗起法来。铁扇公主不愿得罪二郎神，将沉香松了绑，沉香乘机逃出芭蕉洞。 二郎神发现沉香逃走，他痛下狠心要杀掉他。沉香对舅舅完全失望，将金锁抛还给二郎神。二郎神恼羞成怒，将三尖两刃枪顶在沉香的脖子上。紧急关头，百花仙子闻讯赶到。她威胁二郎神，提到“盘古的睫毛……”。二郎神大惊，十分不情愿地退去。 二郎神生怕百花仙子泄露他的秘密，他捉住铁扇公主，威胁牛魔王，命他去百花园杀掉刘彦昌、四公主和百花仙子。牛魔王虏走了百花众仙子。哮天犬打伤并捉走了刘彦昌。沉香再次逃…