一大早赵传奇回到寨主家，发现院子里都是弟兄们的尸体，他跑到堂内看到奄奄一息的寨主，寨主交代完事就死了。寨主夫人伤心欲绝把赵传奇赶出了家门。赵传奇心里充满愧疚与痛心，暗自发誓要替他们报仇。徐老爷来看热闹，调戏寨主夫人，还放话收回水秀街、跑马街继续收保护费，交出赵传奇。日军一直找不到赵传奇的下落，小野尚武猜出赵传奇会来救人，分析出赵传奇可能会隐藏在皇协军那里。并在监狱里设下埋伏等待瓮中捉鳖。知道赵传奇的在敌军当差的八路军更加怀疑赵传奇是叛徒，他们急切的想要找出共产党存在的与敌军通奸的内鬼。迫不及待的…